AS Storent Holding (Storent), viens no Baltijas lielākajiem tehnikas nomas uzņēmumiem, publiskajā obligāciju piedāvājumā veiksmīgi piesaistīja finansējumu 23 miljonu eiro apmērā ar fiksētu procentu likmi 10%. Šī ir līdz šim apjomīgākā obligāciju emisija uzņēmuma vēsturē, kas izpelnījās rekordlielu investoru interesi īpaši no Latvijas. Vairāk nekā 1600 privātie un arī institucionālie investori izvēlējās piedalīties Storent izaugsmes stāstā. Tas apliecina pieaugošu uzticību uzņēmuma stratēģiskajam virzienam un liecina par investoru bāzes paplašināšanos.
Par AS Storent Holding obligācijām ievērojama interese bija no jaunajiem investoriem – no kopējā pieprasījuma apjoma 16 miljoni eiro bija jaunie rīkojumi, savukārt 7 miljoni eiro nāca no obligāciju apmaiņas piedāvājuma. Vērtējot jauno investoru aktivitāti pēc rīkojumu skaita, vislielākā aktivitāte bija no Igaunijas – 40% no visiem rīkojumiem, kamēr no Latvijas tika saņemti 37% un no Lietuvas – 23%. Savukārt, ģeogrāfiski pēc ieguldījumu apjoma vislielāko daļu veidoja Latvijas investori ar 73% no kopējā pieprasījuma, kam sekoja Lietuvas investori ar 15% un Igaunijas investori ar 13%. Kopumā investori bija no 17 valstīm. Salīdzinot ar iepriekšējo obligāciju emisiju 2024. gada martā, kad uzņēmums piesaistīja 10 miljonus eiro, šī emisija izpelnījās būtiski lielāku interesi no investoriem – gan piesaistītā finansējuma apjoma, gan investoru skaita, gan arī institucionālo investoru pieprasījuma ziņā. No kopējā pieprasījuma 22% veidoja tieši institucionālie investori. Tas apliecina investoru pieaugošo uzticību Storent izaugsmes plāniem.
“Mēs izsakām pateicību ikvienam investoram, kurš piedalījās šajā piedāvājumā un uzticas mūsu izaugsmes virzienam. Priecājamies redzēt mūsu investoru rindās arī darbiniekus, klientus un sadarbības partnerus. Īpaši gandarīti esam par institucionālo investoru pievienošanos – tas mums ir nozīmīgs uzticības signāls un apliecinājums uzņēmuma attīstības potenciālam. Storent ir strauji augošs uzņēmums ar ambicioziem izaugsmes plāniem esošajos noieta tirgos, kā arī ASV. Piesaistītais finansējums ļauj mums mērķtiecīgi virzīties pēc plāna, stiprināt uzņēmuma pozīcijas, kā arī nodrošināt pievilcīgu atdevi mūsu investoriem,” uzsver Andris Pavlovs, Storent līdzdibinātājs un AS Storent Holding valdes priekšsēdētājs.
“Prieks par Storent spēju gūt investoru uzticību arī salīdzinoši sarežģītos tirgus apstākļos, kas valdīja uzņēmuma obligāciju publiskā piedāvājuma laikā ģeopolitiskās nenoteiktības un ASV muitas tarifu ieviešanas dēļ. Īpašs gandarījums ir par lielo privāto investoru interesi no Latvijas, kas padara šo emisiju par līdz šim veiksmīgāko uzņēmuma vēsturē vietējā tirgū, kā arī apliecina augošo Latvijas privāto investoru aktivitāti,” uzsver Kristiāna Janvare, Signet Bank AS Investment Banking pārvaldes vadītāja.
Obligāciju emisijā piesaistīto finansējumu Storent plāno izmantot uzņēmuma saistību refinansēšanai, uzņēmuma paplašināšanas plānu finansēšanai, kas potenciāli ietver uzņēmumu iegādes darījumus esošajos tirgos un ASV, kā arī jaunu ieguldījumu veikšanai tehnikas parka paplašināšanā.
Storent ir pieredzējis obligāciju emitents. Šī bija jau trešā publiskā obligāciju emisija. Iepriekš 2024. gadā uzņēmums obligāciju piedāvājumā piesaistīja kapitālu 10 miljonu eiro apmērā, bet 2023.gadā – 15 miljonus eiro, izmantojot līdzīgu piedāvājumu.
Piedāvājuma laikā AS Storent Holding sniedza iespēju arī esošajiem obligāciju turētājiem, kuru obligāciju dzēšanas termiņš ir 2025. gada 21. decembrī (ISIN LV0000850089) un 2026. gada 21. septembrī (ISIN LV0000850345), apmainīt savas obligācijas pret jaunajām. No kopējā piesaistītā finansējuma 7 miljoni eiro tika iegūti no esošajiem investoriem, kuri izvēlējās izmantot apmaiņas piedāvājumu. Tā rezultātā obligāciju ar ISIN LV0000850089 emisijas apjoms tiks samazināts līdz 10 202 500 eiro, bet obligāciju ar ISIN LV0000850345 emisijas apjoms – līdz 7 909 900 eiro.
Pēc obligāciju emisijas datuma AS Storent Holding iesniegs pieteikumu Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū – Baltijas obligāciju sarakstā.
Norēķins par obligācijām notiks 2025. gada 25. aprīlī. Obligacionāri saņems kupona izmaksu (procentu) izmaksu reizi ceturksnī.
Emisijas galvenais organizators ir “Signet Bank” AS, piesaistot kā izplatīšanas partnerus AS “LHV Pank”, AB “Šiaulių Bankas” un AS “Redgate Capital”. Juridiskajos jautājumos Storent konsultē SIA “ZAB COBALT”.